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请问从事人寿保险工作营销保险,需要持有哪些职业资格证?
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必备证件(合规上岗核心)
执业登记与培训证明:2015 年起原保险销售从业人员资格考试已取消,改为保险公司自主培训与执业登记。入职后需完成保险公司组织的岗前培训(含保险法律法规、产品知识、职业道德等),由公司在银保监会保险中介监管信息系统完成执业备案,取得执业编号,这是合法展业的基础凭证。
保险公司展业相关证明:与保险公司签订代理协议后,由公司发放展业证书 / 工作证,作为日常展业的身份凭证,配合执业编号使用。
销售能力分级资质:部分地区或公司推行人身险销售能力分级(四级至一级),四级为基础,可销售普通寿险 / 医疗险;三级及以上可销售分红、万能等复杂产品,需完成对应分级培训并通过考核,是开展复杂业务的资质依据。